S.O.S. Часть 1

Переговоры окончились провалом, и агенты ЩИТа возвращаются на базу. Пока члены совета пытаются понять, что произошло, на корабль нападают нелюди. Решивший ненадолго задержаться Мак — последняя надежда агентов. А у Колсона свои заботы: он пытается понять, зачем отец Скай добровольно сдался. Бобби обнаруживает себя в плену у агента Уорда, который помогает Каре расплатиться с Бобби по старым счетам. Скай выбирает сторону нелюдей, но вскоре начинает понимать, что ее матерью двигают весьма сомнительные идеалы.